海岬型船舶
海岬型船舶市場周一開盤上漲，隨后期租航線租金價(jià)格連續(xù)下跌。海岬型航線 (5TC) 上周租金價(jià)格下跌超過2,000美元，但并未跌破上周五收盤時(shí)的10,000美元大關(guān)，眼下仍略高于10,000美元。一些定期期租交易消息浮出水面。上上周，一艘171,000載重噸、2013年建造的船舶從中國曹妃甸始航，租期約6-8個(gè)月，以海岬型航線 (5TC) 85%的租金價(jià)格成交。一艘180,000載重噸、2006年建造的船舶1月1日從中國舟山始航，租期4-6個(gè)月，以10,500美元/天的租金價(jià)格成交；隨后該船舶以11.75美元/噸的租金價(jià)格轉(zhuǎn)租，用于2月初裝港，從薩爾達(dá)尼亞灣運(yùn)輸170,000噸10%的鐵礦石至青島。巴西至青島航線租金價(jià)格上周收盤報(bào)17.708美元。太平洋板塊，澳大利亞西部至青島航線租金價(jià)格上周由6.99美元上漲至7.18美元。
巴拿馬型船舶
上周，巴拿馬型船舶市場再次大幅下跌，行情回落至2022年8月水平。市面上存在大量空放船和未租出的即期運(yùn)力，船東幾乎無力阻止租金價(jià)格下跌，因?yàn)檫\(yùn)力供應(yīng)遠(yuǎn)超需求。租家得以壓低出價(jià)，尤其是大西洋板塊北部地區(qū)。P1A航線租金價(jià)格相較上上周均下跌近3,000美元，而且下跌勢頭幾乎沒有減弱的跡象。有消息稱，南美東海岸至新加坡-日本地區(qū)航線有幾筆抵達(dá)日期為二月上旬的交易達(dá)成，而且周四出價(jià)略有上漲。但目前看來，這一漲勢似乎相當(dāng)短暫。上周印度尼西亞煤炭需求合理，澳大利亞煤炭詢盤量也相當(dāng)可觀，但亞洲板塊市場表現(xiàn)并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。交易者對(duì)于2023年似乎有著強(qiáng)烈的信心，定期期租交易租金價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，即期運(yùn)力租金價(jià)格也仍處于較高水平。市面上有多筆交易達(dá)成，其中一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，租期12個(gè)月，以16,500美元的租金價(jià)格成交。
極限靈便型/超靈便型船舶
極限靈便型/超靈便型船舶市場持續(xù)低迷。大多數(shù)地區(qū)新詢盤數(shù)量有限，即期運(yùn)力充足，租金價(jià)格持續(xù)承壓。有些經(jīng)紀(jì)商評(píng)論稱，隨著新一周周末農(nóng)歷新年的到來，這一趨勢將會(huì)持續(xù)下去。隨著租家開始搜尋合適的交易機(jī)會(huì)，市面上出現(xiàn)了少量定期期租交易消息。有消息稱，一艘61,000載重噸的船舶從西非始航，租期6-9個(gè)月，航行地點(diǎn)不限，以13,000美元的租金價(jià)格成交。另有消息稱，一艘極限靈便型船舶從中國始航，租期4-6個(gè)月，嘗試以12,000美元的租金價(jià)格成交但未能成功。大西洋板塊，美灣市場仍存在壓力，一艘58,000載重噸的船舶將石油焦運(yùn)往意大利，以12,750美元的租金價(jià)格成交。歐洲大陸-地中海地區(qū)盡管貨流穩(wěn)定，但市場情況也與美灣類似。一艘57,000載重噸的船舶從地中海東部開往西非，以10,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲板塊市場表現(xiàn)稍顯樂觀。有消息稱，一艘58,000載重噸的船舶從中國華北地區(qū)始航，開往阿拉伯灣，以3,500美元的租金價(jià)格成交。再往南，印度尼西亞詢盤量較少。一艘57,000載重噸的船舶從香港始航，經(jīng)印度尼西亞開往中國華南地區(qū)，以3,750美元的租金價(jià)格成交。
靈便型船舶
由于所有地區(qū)詢盤量都較少，租金價(jià)格持續(xù)走低。南美東海岸，大型船舶仍然承壓。一艘38,000載重噸的船舶從里約熱內(nèi)盧開往日本，以15,000美元的租金價(jià)格成交。一艘35,000載重噸的船舶在雷卡拉達(dá)交船，開往歐洲大陸，以11,500美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從摩洛哥經(jīng)帕拉馬里博開往印度，以9,700美元的租金價(jià)格成交。地中海地區(qū)，一艘36,000載重噸的船舶在恰納卡萊交船，駛經(jīng)黑海，在阿爾及利亞還船，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以8,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)，一艘38,000載重噸的船舶從牙買加開往冰島，計(jì)劃運(yùn)輸氧化鋁，以14,000美元的租金價(jià)格成交。東南亞地區(qū)運(yùn)力租金價(jià)格走軟。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡經(jīng)澳大利亞西部開往日本，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以8,000美元的租金價(jià)格成交。與此同時(shí)，有消息稱一艘40,000載重噸、裝有數(shù)據(jù)記錄儀的船舶從沙瑪拉如 (Samalaju) 始航，包含兩個(gè)載貨航程，以12,750美元的租金價(jià)格成交。
成品油油輪
上周CPP油輪市場大多數(shù)時(shí)間仍然承壓，波羅的海成品油油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌18.5%至870點(diǎn)。
中東灣地區(qū)，上周隨著時(shí)間的推移，LR油輪租船交易開始浮現(xiàn)。有廣泛流傳的消息稱，有中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪以WS180點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平達(dá)成交易。受此消息影響，截至本文撰寫之時(shí)，該航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌53.31點(diǎn)至WS178.13點(diǎn)。西行的TC20航線運(yùn)費(fèi)同樣下跌1,214,000美元，報(bào)4,342,857美元。和更大型的油輪類似，上周LR1油輪持續(xù)下行。TC5航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌65.85點(diǎn)至WS217.86點(diǎn)，TC8航線運(yùn)費(fèi)下跌136.6萬美元至371.67萬美元。
相比之下，該地區(qū)MR油輪市場表現(xiàn)似乎有所好轉(zhuǎn)。大量詢盤進(jìn)入市場后，TC17航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)周中觸及WS225點(diǎn)左右的底部，隨后回升至WS240點(diǎn)左右。
蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)LR油輪市場表現(xiàn)與中東灣地區(qū)類似，上周呈下跌態(tài)勢。TC16航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌37.15點(diǎn)至WS200.71點(diǎn)，TC15航線運(yùn)費(fèi)下跌870,834美元至4,008,333美元。
西北歐地區(qū)MR油輪交易活躍。然而，過剩的運(yùn)力抹去了大量交易帶來的積極影響。因此，該地區(qū)MR油輪運(yùn)費(fèi)水平再次下滑。TC2航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌15.55點(diǎn)至WS178.89點(diǎn)，TC19航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌18.57點(diǎn)至WS192.86點(diǎn)。
靈便型油輪同樣受到了下行壓力影響。TC6航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌33.75點(diǎn)。另有廣泛流傳的消息稱，有跨地中海航線油輪以WS180點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平達(dá)成交易。因此截至本文撰寫之時(shí)，跨地中海航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)報(bào)WS180點(diǎn)。英國-歐洲大陸TC23航線上周運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌22%，即55.63點(diǎn)，報(bào)WS193.75點(diǎn)。
和歐洲地區(qū)類似，美灣地區(qū)MR油輪再次大幅下跌。TC14航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)跌破WS100點(diǎn)，截至本文撰寫之時(shí)報(bào)WS91.67點(diǎn)，為2022年2月來首次。上周TC18航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣下跌15%至WS152.08點(diǎn)。開往加勒比的TC21航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)跌破50萬美元，截至本文撰寫之時(shí)報(bào)480,000美元。
VLCC油輪
上周，VLCC油輪市場延續(xù)了下行趨勢。中東灣至中國270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)再次下跌8點(diǎn)至WS44.68點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的等價(jià)期租租金相當(dāng)于18,500美元/天。與此同時(shí)，中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)相較上上周下跌3.5點(diǎn)，報(bào)WS35點(diǎn)。
大西洋板塊，西非至中國260,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌6點(diǎn)至略低于WS48點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約23,500美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)下跌54,000美元，跌幅相對(duì)較低，報(bào)838萬美元左右，往返航程等價(jià)期租租金33,700美元/天。
蘇伊士型油輪
上周，蘇伊士型油輪市場所有地區(qū)均出現(xiàn)反彈。CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)攀升31點(diǎn)至WS200點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金114,400美元/天。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲26.5點(diǎn)至WS116.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金48,600美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)回升2.5點(diǎn)，報(bào)略低于WS74點(diǎn)。
阿芙拉型油輪
北海市場，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌9點(diǎn)至略低于WS160點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金57,100美元/天。地中海地區(qū)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)飆升56點(diǎn)至近WS240點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金91,100美元/天。
大西洋另一側(cè)，美國本土阿芙拉型油輪市場再次出現(xiàn)反彈。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪收復(fù)近期失地，上漲55點(diǎn)至WS195點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約55,100美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣有所回升，上漲50點(diǎn)至近WS180點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金44,800美元/天。較長的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)略微上漲5點(diǎn)至WS166.5點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金約40,000美元/天。
液化天然氣
液化天然氣市場上周繼續(xù)下行，三條航線即期運(yùn)力租金價(jià)格均出現(xiàn)下跌。目前持續(xù)的暖冬，加之亞洲地區(qū)庫存供應(yīng)增加，農(nóng)歷新年需求可能不會(huì)出現(xiàn)激增。盡管如此，上周并非沒有交易達(dá)成。盡管租金價(jià)格和船舶供應(yīng)情況確實(shí)都釋放出了疲軟的信號(hào)，特殊情況下可能還會(huì)有轉(zhuǎn)租運(yùn)力進(jìn)入市場。但是運(yùn)力可能不像運(yùn)力倉位表面上所顯露出的那樣易于獲得。
澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價(jià)格下跌23,728美元，堪堪維持在10,000美元以上，報(bào)106,051美元。大西洋板塊日租金跌幅更大，BLNG2g航線和BLNG3g航線租金價(jià)格分別下跌34,861美元和29,365美元。休斯頓至英國谷島 (isle of grain) 航線租金價(jià)格2022年9月以來首次跌破100,000美元，報(bào)85,299美元。截至本文撰寫之時(shí)，休斯頓至日本航線BLNG3g航線租金價(jià)格仍略高于100,000美元/天，報(bào)103,421美元/天。盡管如此，市場波動(dòng)方向表明，BLNG3g航線租金價(jià)格下周將會(huì)跌破100,000美元/天的關(guān)口。
定期期租交易仍然表現(xiàn)堅(jiān)挺，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了2024年交船、租期長達(dá)數(shù)月/年的定期期租交易詢盤。由于此前許多船舶已經(jīng)租出，2023年可用船舶較少，但機(jī)會(huì)仍有可能出現(xiàn)。目前據(jù)估計(jì)，一艘174,000載重噸、配備0.085%氣化裝置的二沖程船在未來一個(gè)月交船，如果租期12個(gè)月，租金價(jià)格為180,250美元；如果租期三年，租金價(jià)格為168,250美元。
液化石油氣
東方地區(qū)漲跌不一，上周開盤起至收盤租金價(jià)格漲幅超過4美元，最終收盤價(jià)報(bào)82.286美元，但不確定性仍然存在。上周早些時(shí)候，一些中國交易者出現(xiàn)，市場開始相信會(huì)有更多需求涌現(xiàn)，為ARB提供了支撐。但是市場樂觀情緒并未給最后一個(gè)交易日帶來積極影響，租金價(jià)格從上周83美元的高點(diǎn)略微下滑。實(shí)際租船交易爭議較少，一些船舶以83-84美元左右的租金價(jià)格成交，但今年尚未出現(xiàn)大量詢盤。
BLPG2航線和BLPG3航線交易更加活躍，2月達(dá)成的交易數(shù)量更多。但是越來越多交易者擔(dān)心，沒有足夠的貨物充分吸收船舶運(yùn)力。休斯頓至法拉盛航線和休斯頓至千葉航線上周開盤后租金價(jià)格持續(xù)上漲，但臨近周末收盤市場有所回落，兩條航線分別收?qǐng)?bào)74.2美元和127.857美元。目前市面上存在可用的船舶運(yùn)力，租金價(jià)格有所下跌，但二月上半月仍有交易達(dá)成。有消息稱，一艘船舶二月中旬從休斯頓開往千葉，以133美元的租金價(jià)格成交。
來源：波羅的海航運(yùn)交易所
