波交所每周運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告20220318

海岬型船舶

全球市場(chǎng)持續(xù)劇烈波動(dòng)，上周海岬型船舶租金價(jià)格飆升的勢(shì)頭戛然而止，走勢(shì)開(kāi)始趨于平緩。海岬型航線(5TC)相較上上周下跌591美元，收?qǐng)?bào)21,604美元，但市場(chǎng)仍然可能隨時(shí)出現(xiàn)波動(dòng)。燃料價(jià)格潛在的下跌趨勢(shì)很大程度上削弱了許多市場(chǎng)上漲的動(dòng)力，不過(guò)就目前來(lái)看，燃料價(jià)格的波動(dòng)還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。有傳言稱，由于地緣政治局勢(shì)持續(xù)緊張，燃料價(jià)格再次出現(xiàn)上漲。上周，跨太平洋C10航線租金價(jià)格反超跨大西洋C8航線，前者收?qǐng)?bào)24,133美元，后者收?qǐng)?bào)20,175美元。上周末前巴西方面有消息稱，有租家租入船舶在非洲西部裝港，在遠(yuǎn)東地區(qū)卸貨。這一消息提振了圖巴朗至青島C3航線租金價(jià)格，收?qǐng)?bào)28.14美元。回程航線C16租金價(jià)格相較上周初有所回落，雖然出現(xiàn)了一些更短期、租金價(jià)格更高的租船交易，但租金價(jià)格最終仍維持在10,250美元。今年第一季度很快就要結(jié)束了。從歷史上看，海岬型船舶市場(chǎng)整體租金水平已經(jīng)上升了一到兩個(gè)檔次。近期租船活動(dòng)活躍，全球緊張態(tài)勢(shì)持續(xù)，各大經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始走出疫情重新開(kāi)放。多方因素拉扯下，市場(chǎng)不太可能長(zhǎng)期保持平穩(wěn)。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)漲跌不一，但臨近周末收盤，市場(chǎng)總體而言呈現(xiàn)出走軟態(tài)勢(shì)。上周初大西洋市場(chǎng)延續(xù)了上周的疲弱情緒，表現(xiàn)得較為疲軟。但是時(shí)至周中，大西洋市場(chǎng)似乎到達(dá)了底部，尤其是駛經(jīng)南北美洲的跨大西洋航線。一艘81,000載重噸的船舶在摩洛哥交船，駛經(jīng)美灣或南美北海岸，在斯卡角-巴塞羅那地區(qū)還船，以21,000美元的租金價(jià)格成交。整體而言，臨近周末收盤市場(chǎng)獲得了一些支撐。周中，一些子指數(shù)型船舶沿去程航線航行，駛經(jīng)南美北海岸，以29,000美元左右的租金價(jià)格達(dá)成了交易。隨著大西洋市場(chǎng)找到支撐，下半周出現(xiàn)了一些租金價(jià)格更高的交易。由于交易活動(dòng)有限，北太平洋和澳大利亞往返航線租金價(jià)格相較上上周下跌約5,000美元。對(duì)于大部分從更遙遠(yuǎn)的南方地區(qū)始航的船舶而言，印度尼西亞的煤炭是推動(dòng)運(yùn)力價(jià)格上漲的動(dòng)力，但隨著周末臨近，這一動(dòng)力開(kāi)始承壓。

極限靈便型/超靈便型船舶

大西洋板塊重現(xiàn)積極情緒。經(jīng)紀(jì)商指出，眼下詢盤源源不斷，空置運(yùn)力不斷減少，因此租金價(jià)格有所攀升。一艘63,000載重噸的船舶從休斯頓始航，開(kāi)往因比圖巴，以30,000美元的租金價(jià)格成交。一艘53,000載重噸的船舶三月底從南美北海岸始航，開(kāi)往英國(guó)-歐洲大陸，以略高于30,000美元的租金價(jià)格成交。一艘56,000載重噸的船舶從美灣始航，開(kāi)往意大利西海岸，計(jì)劃運(yùn)輸石油焦，以31,750美元的租金價(jià)格成交。一艘56,000載重噸的船舶從朱爾夫萊斯費(fèi)爾(Jorf Lasfar)始航，經(jīng)地中海西部開(kāi)往尼日利亞，以接近30,000美元的租金價(jià)格成交。一艘63,000載重噸的船舶3月21-25日從越南始航，開(kāi)往孟加拉國(guó)，計(jì)劃運(yùn)輸熟料，以30,000美元的租金價(jià)格成交。一艘63,000載重噸的船舶即期從新加坡始航，經(jīng)印度尼西亞開(kāi)往中國(guó)，以41,000美元的租金價(jià)格成交。一艘61,000載重噸的船舶三月底從天津始航，租期短，還船地點(diǎn)不限，以42,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周，經(jīng)紀(jì)商表示詢盤量增長(zhǎng)，提振南美東海岸，推動(dòng)波羅的海靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。一艘37,000載重噸的船舶3月22日從普拉特河上游(Upriver Plate)始航，開(kāi)往巴西北部，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以45,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)租金價(jià)格上漲，一艘39,000載重噸的船舶從科爾特斯港經(jīng)美灣開(kāi)往歐洲大陸，以30,000美元的租金價(jià)格成交。地中海地區(qū)交易活動(dòng)也有所增加。一艘33,000載重噸的船舶從西班牙始航，駛經(jīng)地中海地區(qū)多個(gè)裝港港口，開(kāi)往美灣，以16,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)交易活動(dòng)較少。一艘33,000載重噸的船舶從中國(guó)始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國(guó)還船，以35,000美元左右的租金價(jià)格成交。南美西海岸，一艘39,000載重噸的船舶從秘魯始航，經(jīng)智利開(kāi)往圣勞倫斯河，以30,000美元的租金價(jià)格成交。一艘28,000載重噸的船舶3月16-24日從哥倫比亞始航，租期5-7個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以32,000美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

波羅的海成品油油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)(BCTI)維持略高于1,000點(diǎn)的水平，其中高漲的燃料價(jià)格 (盡管已經(jīng)不像上上周那么高了) 仍是維系運(yùn)價(jià)指數(shù)的主要因素。中東灣地區(qū)運(yùn)費(fèi)水平起先似乎停滯不前，隨后所有規(guī)模的油輪運(yùn)費(fèi)均有所下跌。中東灣至日本TC1航線75,000噸LR2油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌14.29點(diǎn)至WS180點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金26,564美元/天。中東灣至日本TC5航線55,000噸LR1油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣下跌14.28點(diǎn)，報(bào)WS192.68點(diǎn)。本文撰寫(xiě)之時(shí)，西行的TC8航線運(yùn)費(fèi)仍保持在300萬(wàn)美元以上的水平。中東灣至非洲東部TC17航線35,000噸MR油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌29.16點(diǎn)至WS240.42點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金14,626美元/天。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪上周市場(chǎng)情緒疲軟，運(yùn)費(fèi)徘徊于300萬(wàn)美元左右。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)再次持平于WS155點(diǎn)。英國(guó)-歐洲大陸方面，三角洲地區(qū)上周運(yùn)費(fèi)指數(shù)波動(dòng)超過(guò)常見(jiàn)的5點(diǎn)，TC2航線MR油輪和TC19航線MR油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)分別報(bào)WS180.83點(diǎn)和WS194.64點(diǎn)。我們了解到，由于燃料價(jià)格和調(diào)整船舶位置的成本高漲，船東眼下不太愿意接在非洲西部還船的租船交易。

美灣地區(qū)，MR油輪似乎受到了上周交易活動(dòng)減少的影響。隨后，美灣至英國(guó)-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌8.57點(diǎn)至WS188.93點(diǎn)。美灣至巴西TC18航線MR油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣下跌10點(diǎn)至WS230點(diǎn)。TC9航線波羅的海靈便型油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)則由WS385點(diǎn)上漲至WS390點(diǎn)，隨后似乎穩(wěn)定在了這一水平。地中海地區(qū)，斯基克達(dá)港至拉瓦拉港TC6航線30,000噸油輪上周可用運(yùn)力增長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)指數(shù)隨后下探WS230點(diǎn)左右。

VLCC油輪

三周前俄羅斯入侵烏克蘭以來(lái)，VLCC油輪市場(chǎng)持續(xù)回落。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)再次下跌2點(diǎn)，報(bào)WS20.5點(diǎn)。與此同時(shí)，中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌7點(diǎn)至WS38.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金負(fù)9,700美元/天。大西洋地區(qū)，非洲西部至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌4點(diǎn)，本文撰寫(xiě)之時(shí)報(bào)WS41點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金負(fù)6,200美元/天。該航線唯一的交易消息是上周初一家法國(guó)石油巨頭據(jù)稱以WS44點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平，租入了一艘從非洲西部開(kāi)往遠(yuǎn)東的油輪(向西的航運(yùn)選項(xiàng)運(yùn)費(fèi)略高)。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)相較上上周進(jìn)一步下跌306,250美元，本文撰寫(xiě)之時(shí)略高于500萬(wàn)美元，往返航程等價(jià)期租租金負(fù)7,000美元/天。

蘇伊士型油輪

諾沃西比爾斯克至奧古斯塔航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌44點(diǎn)至WS211點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金93,900美元/天，但交易消息極少。尼日利亞至英國(guó)-歐洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)報(bào)WS77.5-80點(diǎn)水平，往返航程等價(jià)期租租金3,700美元/天。巴士拉港至地中海西部航線140,000噸油輪方面，租家成功再次迫使船東將運(yùn)費(fèi)指數(shù)壓低2點(diǎn)至略高于WS46點(diǎn)。周四上午有消息稱，Saras公司以這一運(yùn)費(fèi)水平預(yù)訂了Delta Tankers公司的油輪。

阿芙拉型油輪

杰伊漢港至地中海80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上周早些時(shí)候下跌5點(diǎn)，隨后收復(fù)失地，最終相較上上周上漲0.5點(diǎn)至WS130點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金14,800美元/天。北歐地區(qū)，霍德角至英國(guó)-歐洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌7.5點(diǎn)至WS125點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金11,500美元/天。與此同時(shí)，在俄羅斯裝港的普里莫爾斯克至英國(guó)-歐洲大陸航線100,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)大幅下跌42點(diǎn)至WS517.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金245,100美元/天。不過(guò)，今天上午有消息稱，有中國(guó)租家以WS375點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平預(yù)訂了一艘Delta Tankers的油輪，其中開(kāi)往地中海的航運(yùn)選項(xiàng)運(yùn)費(fèi)指數(shù)報(bào)WS300點(diǎn)。大西洋另一側(cè)，較短的航程運(yùn)費(fèi)指數(shù)進(jìn)一步下滑。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌11點(diǎn)至WS147.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金14,500美元/天。加勒比至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌6點(diǎn)至略低于WS145點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金10,800美元/天。較長(zhǎng)的跨大西洋航線方面，美灣至英國(guó)-歐洲大陸70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)持穩(wěn)于WS135點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金9,700美元/天，單程經(jīng)濟(jì)效益更高。